Центробанк допускает ужесточение ограничений в розничном кредитовании, предупредила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Те меры, что он ввел в последние месяцы, принесли ограниченный эффект: ЦБ, по словам Даниловой, всерьез обеспокоен темпами роста розничного кредитования и ростом долговой нагрузки населения.
ЦБ повысил коэффициенты риска по ипотеке с низким первым взносом и необеспеченным кредитам для закредитованных заемщиов (с показателем долговой нагрузки, ПДН выше 80%), а также ввел количественные ограничения – макропруденциальные лимиты – на кредитование заемщиков с ПДН 80%+ (с июля они еще ужесточены) и пригрозил поступить также с ипотекой с низким первоначальным взносом.
Эти меры работают. Сбербанку приходится отказывать многим заемщикам, посетовал старший вице-президент, отвечающий за риски, Джангир Джангиров: «У нас доля кредитов с ПДН больше 80% была больше лимита, поэтому мы сейчас вынуждены отказывать по тем кредитам, по которым раньше давали одобрение, потому что понимали, что нагрузка для данного конкретного клиента возможная». Несмотря на все это, годовой темп роста розничного кредитования достиг 20%, отметила Данилова.
Этим и объясняются планы регулятора. Данилова допустила, что подход к ограничивающим потребкредитование мерам может быть пересмотрен — как к количественным ограничениям и надбавкам, так и к самому показателю предельной долговой нагрузки: «Сейчас наши лимиты воздействия [сосредоточены] на ПДН 80+, но 50+ тоже достаточно высокий уровень и мы будем думать, нужны ли здесь тоже какие-то меры».
Долги есть у почти четверти домохозяйств (23%), на платежи по кредитам уходит в среднем 18% расходов, показало обследование финансового положения домохозяйств, проведенное по заказу ЦБ год назад (в апреле-августе 2022 г.). Эта доля достаточно стабильна среди всех групп населения, но одна выделяется: самые бедные закредитованы сильнее всех. У 10% наименее обеспеченных домохозяйств 27% трат идет на обслуживание долгов. Это подтверждает тезис о повышенной долгов нагрузке наименее обеспеченных страт населения, отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Последнее время розничное кредитование прибавляет по 2% в месяц – это очень много. Ипотечный портфель перевалил за 15 трлн руб., рост в годовом выражении 21,5%. Потребительские кредиты растут медленнее – на 13% за последние 12 месяцев с учетом списаний и продаж, но быстрее, чем зарплаты (примерно 11%), что вызывает опасения ЦБ.