17:51
Центробанк с 1 сентября повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Эта мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам, объясняет свою логику регулятор.
В прошлом году банки с его разрешения высвободили весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд руб. (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов). Сейчас этот буфер всего 132 млрд руб. при портфеле кредитов 12,4 трлн руб. (1,2% портфеля за вычетом резервов). При этом потребительское кредитование быстро растет: в мае — на 1,7%, в апреле — на 1,2% в апреле, в марте — на 1,4%. За за последние 12 месяцев портфель вырос примерно на 13% (с учетом списаний и продаж), а зарплаты — примерно на 11%, что «вызывает опасения», отмечал недавно ЦБ, рассчитывая, что «ужесточение макропруденциальных лимитов с июля может несколько охладить темп», пишет регулятор.
Чтобы сбалансировать структуру портфеля и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, ЦБ и повышает надбавки по кредитам людям с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше 5 лет. Это самые опасные кредиты: чтобы выдать деньги людям, которым трудно обслуживать долг, банки зачастую уменьшают размер ежемесячного платежа за счет удлинения срока займа. Уже введенные лимиты позволили снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН выше 80%, с 36% в IV квартале 2022 г. до 29% в I квартале.
Особый случай — кредитные карты. Они внесли большой вклад в ускорение кредитования (выросли выдачи средств по кредиткам, отмечает ЦБ: на них с середины 2022 г. приходится около 40% предоставляемых кредитов против 25% в 2021 г.). Но лимиты с ними работают с задержкой — по мере обновления портфеля.
Другая причина ускорения кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, — рост спроса на кредиты со стороны граждан с низкой долговой нагрузкой, отмечает ЦБ.
Чтобы это притормозить, а также повысить устойчивость банков на случай дефолтов ЦБ задействовал надбавки к коэффициентам риска, позволяющие сформировать запас капитала. Сейчас они применяются только к самым рискованным кредитам (где высоки и стоимость кредита, и долговая нагрузка заемщика).
Банки сейчас достаточно зарабатывают, чтобы снова начать копить буфер капитала, считает ЦБ. А так как надбавки будут применяться к новым кредитам, то накапливаться он будет постепенно.
Надбавки больше всего повлияют на карты, по которым полная стоимость кредита больше других. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными, пишет ЦБ. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 г. было 1,23). Через год за счет надбавок он составит 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов, прогнозирует регулятор. А может быть и меньше, если банки будут выдавать менее рискованные кредиты.
Все это может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, признает ЦБ, зато повысится устойчивость банков.