На рынке вкладов складывается новый тренд. На фоне общего повышения ставок крупные банки стали все чаще предлагать более выгодные условия вложений новым клиентам и тем, кто пополняет счета. Причем доходность вложений для них зачастую превышает ключевую ставку (сейчас 6,75%), а в некоторых случаях — и официальную инфляцию (7,63% на 11 октября). Ставки же для остальных клиентов растут медленнее или не меняются вовсе.

Новый вклад

Одни банки применяют такую тактику уже не первый месяц, другие — только начинают.

К примеру, только в десятке крупнейших (по портфелю привлеченных средств населения) банков VPost насчитал уже шесть охотников за свежими деньгами вкладчиков.

Ряд банков делает ставку на привлечение дополнительных средств в срочные вклады:

Так, Сбербанк по самому доходному вкладу «Дополнительный процент» на сумму от 100 000 руб. начисляет максимальную ставку 5-6,5% в зависимости от срока сложений лишь новым вкладчикам, а также на новые средства клиентов (превышающие сбережения в банке в течение трех месяцев). Для остальных ставки меньше: они рассчитываются индивидуально и начинаются с 2,7-3,35% в зависимости от срока. Сейчас максимальная ставка общедоступного вклада в банке составляет 4,75% годовых, но и она предлагается лишь при вложении от 100 млн руб. («Управляй Промо»).

ВТБ до 31 декабря проводит акцию для вкладчиков «Время-деньги»: при открытии вкладов «История успеха» сроком 548 дней и «Новое время» (6 месяцев) на новые деньги помимо базовой ставки выплачивается дополнительное вознаграждение 0,5% и 1% годовых соответственно, следует из информации на сайте банка. Без этих надбавок ставки вкладов составляют соответственно 6,04/6,22% и 5,28/5,44% (оформление оффлайн/онлайн до капитализации). Правда, выплата вознаграждения произойдет в конце срока, а досрочно расторгнутые вклады будут лишены надбавки, предупреждает банк. Новыми банк считает суммы сверх остатков на всех счетах и вкладах на 1 сентября.

Газпромбанк на этой неделе объявил акцию «Хит сезона» (продлится до конца года). Нужно разместить новые средства (но не более 1,5 млн руб.) во вклад «Копить» на полгода, чтобы получать надбавку к базовой ставке в среднем 1,85 п. п.; ставка вклада при этом поднимется до 7,15-7,35% в зависимости от суммы. При открытии вклада на 3 года надбавка и итоговые ставки меньше — 1,15 п. п. и 7,05-7,25% соответственно. За дистанционное открытие вклада банк добавит еще 0,1% годовых. Проценты по желанию можно ежемесячно капитализировать — в результате доходность при дистанционном вложении 1,5 млн руб. на три года достигнет 8, 05% годовых, вне акции — 6,79%, подсчитал банк.

В линейке вкладов ПСБ есть депозит «Сильная ставка» на 122-732 дня на сумму от 1 млн руб. и ставками 6,25-7,1%. Он доступен при вложении в офисе банка сумм сверх максимума, который был у клиента на счетах и вкладах в период с 20 июля по 20 сентября. В других случаях ставки по вкладам в ПСБ не превышают 6,75% (на 3 года, от 1 млн руб.)

Новым и действующим клиентам при размещении средств, которые до этого не были в «Юникредит банке», сейчас доступен вклад «Твой выбор» с доходностью 5,8-6,8% годовых в зависимости от срока вложений, а в комплекте с новой дебетовой карты Prime Visa Signature — 6-7%. Максимальная доходность вклада без дополнительных условий для розничного вкладчика в Юникредите (депозит «Первоклассный») — лишь 5,7%.

Новый счет

Некоторые банки привлекают свежие деньги через накопительные (сберегательные) счета.

ВТБ начисляет на накопительные счета «Копилка», впервые открытые (пополненные) после 3 сентября 7% годовых в первые шесть месяцев, а на пополненные ранее — в течение 3 месяца. Далее в обоих случаях ставка снижается до 4% (эта базовая ставка не менялась с весны и действует по открытым тогда счетам до сих пор).

Альфа-банк готов начислять 7,5% годовых в первые два месяца после открытия накопительного Альфа-счета клиентам, у которых не было денег на счетах в течение последних 90 дней, далее ставка опускается до 4% годовых. Остальным розничным вкладчикам эти 4% полагаются с момента открытия счета. Правда, ставка может повышаться до 7% при покупках по картам банка от 10 000 руб.

Райффайзенбанк предлагает новым премиальным клиентам повышенную ставку по счету «На каждый день Старт»: 6,5% в первые два месяца (далее 4%). Стандартная ставка по аналогичному счету 3% на среднемесячный остаток, для старых премиальных клиентов — 4,5%.

Росбанк: «Новые клиенты, а также те, кто с банком не более двух месяцев, с 8 октября могут оформить сберегательный счет #Акционный с честной ставкой 7,5% годовых (начисляется на всю сумму на счете — VPost), которая будет действовать до конца марта будущего года», — рассказала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Лидия Каширина. Правда, клиент может открыть один счет на сумму не более 10 млн руб. Для тех же, кто открыл счет ранее — ставка 6%, добавила Каширина.

Бессрочные накопительные и сберегательные счета позволяют банкам менять условия, в том числе повышать ставку вкладчику, в период действия договора, заранее предупредив клиентов, например на своем сайте. Но таким правом банки пользуются редко, предпочитая давать более выгодные условия новым клиентам, показал опрос VРost. Из 15 банков, куда был направлен запрос, лишь два сообщили о том, что в октябре повышают ставки и по новым, и по действующим счетам.

По словам Александра Бородкина, лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», с 1 октября ставка увеличилась до 5% годовых как по новым, так и по ранее открытым накопительным счетам, «чтобы предложить наиболее выгодные условия также клиентам, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок».

До конца недели ПСБ планирует повысить ставки по накопительным счетам на 1-1,5 п. п., предложение будет распространяться и на открытые ранее накопительные счета, сообщила руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

За что банки полюбили новичков

Сейчас у банков нет проблем с ликвидностью, отмечает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Банковские ставки в целом растут на фоне изменения стоимости денег в экономике (ключевая ставка с марта выросла на 2,5 процентного пункта до 6,75%). По его словам, активное привлечение с рынка новых клиентов и свежих денег сейчас требуется банкам, нацеленным в коротком периоде наращивать высокомаржинальное (прежде всего розничное) кредитование, для фондирования которого необходимо увеличивать депозитную базу. «При растущих ставках на рынке банки вынуждены вводить спецпредложения, давать лучшие проценты при вложение новых средств. Иначе депозитная база не будет заметно расти», — продолжает Самиев. Банкиры не хотят, чтобы их клиенты просто перекладывали деньги в новые вклады с более высокой ставкой.

В то же время, такой способ привлечения не играет вдолгую: привлеченные таким образом клиенты могут и не остаться в банке надолго. Но банки сейчас планируют фондирование как раз на короткий и средний период, так как ситуация с инфляцией и рыночными ставками неопределенная, тренд в любое момент может изменить, полагает Самиев.

Но как повлияет нынешняя стратегия банков на поведение существующих вкладчиков, не уйдут ли они к конкурентам за лучшими условиями для новичков, непонятно. Это мы увидим лишь через пару кварталов, считает Самиев.

Такая политика банков позволяет им получить новых клиентов для перекрестных продаж, а также привязать новых участников к своим экосистемам, добавляет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. А удержание клиента потом, по его словам, можно обеспечивать не только материальными стимулами.

Но сейчас, заключает Дембицкая, клиенты чаще выбирают не столько банк, сколько продукт: