Лишь 15% отправленных с февраля платежей в Китай благополучно дошли до получателей. Проблемы с расчетами могли стоить России почти треть импорта.
Спад вместо роста
«Санкции направлены на ограничение торговых операций России и максимальную изоляцию. Какие-то результаты такие меры, безусловно, дадут», — рассуждал профессор ВШЭ Евгений Коган. Пока результат впечатляющий.
Импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог быть, подсчитали аналитики SberCIB. Согласно их модели, импорт в первом полугодии должен был бы вырасти примерно на 13% в годовом выражении, «однако, судя по всему, с поправкой на долларовую инфляцию он снизится приблизительно на 14%». В реальном выражении импорт сейчас находится на локальных минимумах и не увеличивается с III квартала 2023 г., когда он упал из-за ослабления рубля, отмечают они, вероятно, такая ситуация с импортом в ближайшие месяцы сохранится. Такой же прогноз у Когана.
Аналитики Центробанка (это не официальная позиция регулятора) тоже отмечали, что отсутствие сезонного увеличения импорта, судя по всему, отражает проблемы с внешнеторговыми расчетами.
В I квартале импорт упал на 11% в годовом выражении, в апреле — на 7%. В торговле с Китаем провал еще сильнее. Экспорт Китая в Россию упал в марте на 15,7% по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщал Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни; это произошло впервые с июня 2022 г., в апреле спад составил 13,6%. Экспорт Китая в РФ сократился в марте до $7,6 млрд, что ниже среднего уровня января–февраля ($8,4 млрд) и марта прошлого года ($9 млрд), это может говорить о проблемах с оплатой за импорт, пишет управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин, добавляя: «По объемам видно, что проблемы возникли далеко не у всех».
Платежи не проходят
Чтобы понять масштаб проблемы с платежами, The Moscow Times попросила три консалтинговых компании, работающих с российскими внешнеторговыми фирмами, провести опрос клиентов о ситуации с трансграничными платежами. Они опросили более 1000 компаний и получили очень похожие ответы.
Оказалось, не менее четверти компаний, перечислявших китайским поставщикам доллары или (значительно чаще) юани, к концу мая получили платежи назад. Речь идет о платежах, отправленных начиная с февраля — когда США пригрозили банкам Китая, Турции и других стран вторичными санкциями, если они «поддерживают российский военный комплекс». Обычная, по рассказам импортеров, история: деньги несколько месяцев «висели» в китайских банках на проверке, банкиры запрашивали дополнительную информацию — от товарных кодов продукции до данных о конечном покупателе и точном маршруте перевозки, а в итоге платеж все равно вернулся.
Самый частый ответ: примерно у 60% компаний деньги все еще лежат в китайском банке на проверке. У нескольких компаний платежи в розыске. И лишь 15% переводов благополучно пришли к получателю.
Самый надежный и быстрый способ платить напрямую в Китай — это перевести рубли на счет «ВТБ-Шанхай», чтобы оттуда отправить их небольшому региональному сельскому банку, там конвертировать в юани и перевести поставщику, говорит один из консультантов. В таком случае есть вероятность, что платеж дойдет буквально за 3–5 дней. Но есть проблема: очередь на открытие счета в «ВТБ-Шанхай» — на несколько месяцев, добавляет он. «Уже появились посредники, которые обещают ускорить открытие за комиссию в 100–150 тыс. рублей, но гарантий никаких», — рассказал The Moscow Times один из импортеров. «Еще ходят слухи, что можно написать в банк, что твоя закупка жизненно важна для какой-нибудь госструктуры, и тогда счет откроют быстрее, но лично нам это проверить не удалось», — говорит он.
Те же опросы, проведенные консультантами, показали, что в целом в рублях через разные китайские банки, включая «ВТБ-Шанхай», сейчас платят около 20% импортеров: кроме сложности с открытием счетов, есть и другие проблемы — не все китайские банки принимают рубли, а потери от конвертации и комиссий в таких схемах высоки. Несколько собеседников The Moscow Times оценили их не менее чем в 5%.
Около 40% импортеров уже отчаялись платить в Китай напрямую и перечисляют деньги через третьи страны с помощью платежных агентов или собственных схем (свои юрлица или партнеры). Но тут тоже все непросто: крупные китайские банки теперь строго проверяют и платежи из дружественных России стран, засветившихся в транзитных схемах, — Беларуси, Сербии, Казахстана, Кыргызстана и отказывают в зачислении при подозрении в связях с Россией.
Проблемы с платежами в Китай имеют такое значение, потому что Китай теперь основной торговый партнер России. Через него закупаются не только товары китайского производства, но и продукция со всего мира, которая теперь не может поставляться в Россию напрямую из-за санкций или позиции производителя, объясняет владелец крупной внешнеторговой компании. Турция, несмотря на все ограничения и осторожность турецкого бизнеса, продолжает играть роль важного хаба по поставке европейских и американских товаров, а также продает много собственной продукции, но все же по объему не сопоставима с Китаем. Роль других стран еще меньше — они по сути являются дополнительными транзитными пунктами по перенаправлению товарных потоков, причем все чаще не напрямую из стран антироссийского альянса, а из Турции и Китая.
Будет сложнее и дороже
По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг $240 млрд, в частности, китайский экспорт в РФ подскочил на 47% до $111 млрд, напоминает председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. По его словам, со временем Россия и Китай откажутся в расчетах от SWIFT и проблема с банковскими взаиморасчетами будет решена. Титов надеется, что ключевую роль сыграет CIPS — китайский аналог SWIFT, которым уже пользуются многие региональные банки при расчетах в юанях и рублях.
Если, как это уже происходило раньше, проблема с платежами за импорт будет оперативно решена, то он быстро восстановится, причем, вероятно, «с перелетом» для компенсации недоввезенных объемов, ведь спрос на импорт как минимум сохранился, рассуждают аналитики ЦБ. Если же решение проблемы затянется, то компаниям придется проедать запасы на складах (их увеличение в прошлом году обеспечило 2/3 роста ВВП).
Сокращение импорта поддержит рубль — похожие процессы уже происходили в II квартале 2022 г., отмечают аналитики ЦБ. Именно провалом импорта многие эксперты объясняют, что курс доллара опустился ниже 90 руб. Но есть одно важное отличие от 2022 г., отмечают аналитики ЦБ: «Усложнение логистики поставок импортных товаров и платежей за них, вероятно, приведет к удорожанию импорта в валютном выражении. В этом ситуация будет отличаться от 2022 г., когда происходило активное переключение с европейских товаров на азиатские, валютная цена единицы которых была ниже, чем европейских». Теперь, когда переключение произошло, можно ожидать только роста цен.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин называет происходящее небольшими сложностями: в торговых отношениях России и Китая «есть какие-то мелкие проблемы, есть происки западных злопыхателей, как говорится, но это все преодолимо».
Бизнес не столь благодушен. Проводимый ЦБ регулярный опрос предприятий показал, что среди факторов, ограничивающих деловую активность, они в апреле чаще всего отмечали нехватку персонала и сложности в расчетах за импортные поставки сырья, комплектующих и оборудования.
В обзоре региональной экономики ЦБ приводит немало примеров затруднений, с которыми сталкиваются компании — как при импорте, так и при экспорте: «О проблемах, связанных с проведением расчетов при закупке сварочной проволоки для производственного процесса, сообщило предприятие Курганской области Периодически возникают проблемы с получением средств за произведенную металлопродукцию, а также в работе с транспортными и страховыми партнерами и портами. Из-за санкций и проблем с расчетами экспорт рыбной продукции сократился на четверть в годовом выражении». Зато поставки минтая на внутренний рынок выросли на треть, утешает Дальневосточный главк ЦБ.
Возобновление сжатия импорта сдерживает экономический рост из-за пока не преодоленного дефицита ряда комплектующих, специфического сырья и т. д., отмечают эксперты ЦМАКП. Аналитики Альфа-банка согласны, что сокращение импорта может вызвать дефицит промежуточных компонент для внутреннего производства, стимулируя рост цен, и этот эффект важнее для экономики, чем увеличение торгового баланса.
Закручивание гаек будет продолжаться, уверен Коган, называя нынешний этап временем более тонкой настройки санкционных механизмов: «Конечно, внешняя торговля не остановится. Но она станет еще более затратной — резко увеличатся издержки и нагрузка на те финансовые учреждения, которые еще могут проводить расчеты. А следом вырастут и комиссии».