Последствия для мирового газового рынка от опасений конфликта между Россией и Украиной разрастаются во времени и в пространстве.
📌ЕС и Великобритания планируют санкции против новых газовых проектов в России в случае ее вторжения: расчет делается на то, чтобы избежать негативных последствий этой зимой, когда Европа уже страдает от нехватки газа, и не ограничивать его поставки в ответ на возможную эскалацию конфликта, но все же предпринять меры, которые в более долгосрочной перспективе ударят по важному для России сектору.
📌 США и ЕС договариваются со странами из разных регионов об увеличении поставок газа в Европу в случае конфликта, чтобы не допустить нехватки газа и сильного роста цен.
📌 Азиатские страны оценивают возможность перебоев в поставках и роста цен из-за украинского кризиса.
Запасы тают
До конца зимнего сезона осталось девять недель, и газа в европейских хранилищах — ровно на такое же время, отмечает S& P Global Platts. По данным агентства, поставки российского газа в Европу резко сократились по всем основным каналам с начала года:
↘️ по «Северному потоку» сейчас идет около 146 млн куб. м/сутки, это ниже регулярной пропускной способности 158 млн куб. м/сутки;
↘️ через Украину (на словацкой станции «Вельке Капушаны») упали до 26 млн куб. м/сутки; поставки за весь 2021 г. составили 41,6 млрд куб. м, это почти 114 млн в сутки в среднем;
↘️ по «Турецкому потоку» поставки тоже были ниже, чем в декабре;
↘️ экспорт газа (не включая страны СНГ) в первой половине января составил 5,4 млрд куб. м, говорилось в заявлении «Газпрома» от 15 января; это всего 360 млн/сутки, более чем на 40% меньше, чем, в среднем, в январе 2021 г. (626 млн).
С миру по нитке
Хотя в оставшееся до окончания зимнего сезона время в Европе ожидается достаточно мягкая погода, а цены на газ превышают азиатские, притягивая в Старый Свет СПГ-танкеры с незаконтрактованным газом, европейские и американские чиновники активно ищут дополнительные объемы газа на случай перебоев из-за украинского конфликта. Поиски идут в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в США, переговоры ведутся «с ведущими производителями газа по всему миру», сказала 25 января пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки:
Мы обсуждаем с ведущими покупателями и поставщиками СПГ вопрос гибкости в существующих контрактах и условиях хранения, чтобы можно было управлять [объемами газа] и обеспечить их перенаправление в Европу.
В последние дни Белый дом провел множество видеопереговоров с правительствами других стран, пытаясь убедить Южную Корею, Японию и другие страны, которые уже оплатили по долгосрочным контрактам поставки газа, разрешить при необходимости перенаправить его в Европу, рассказали The Wall Street Journal люди, участвующие в этих дискуссиях. По словам одного из них, в администрации Джо Байдена надеются договориться о поставках более 10 млрд куб. м СПГ.
Представители Еврокомиссии в начале февраля посетят Азербайджан и Катар. Они считают, что поставки из Азербайджана в Южную Европу можно увеличить вдвое. Для этого по маршруту трубопровода придется установить более мощные насосы; это можно сделать достаточно быстро, если удастся договориться о конкретных объемах закупки.
Азербайджан поставляет в Италию, Грецию и Болгарию около 10 млрд куб. м газа в год.
Алжирский чиновник на условиях анонимности сказал S& P Global Platts, что у его страны есть свободные мощности для добычи и прокачки газа в Европу. Газ, по его словам, можно будет отправить в виде СПГ или по трубопроводам в Испанию и Италию. Алжир уже увеличил прокачку газа в Испанию в последнее время, а Норвегия еще в сентябре согласилась разрешить госкомпании Equinor увеличить поставки на 2 млрд куб м в последующие 12 месяцев за счет наращивания добычи на двух крупных месторождениях, пишет WSJ со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
В США СПГ-терминалы уже работают с максимальной нагрузкой. Правда, в ближайшие месяцы должен начаться экспорт с седьмого крупного СПГ-терминала в стране, Calcasieu Pass компании Venture Global LNG.
Правительство Австралии сообщило, что официальной просьбы от США увеличить поставки СПГ в Европу пока не получало, но готово поддержать союзников.
Жидкая помощь
Последствия от противостояния вокруг Украины ощущают даже импортеры газа в Азии. В среду министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, третьего по величине импортера газа в мире, обсуждало ситуацию с представителями местных компаний. Корея также импортирует всю необходимую ей нефть. Правительство обеспокоено ростом цен на нефть и возможным их ростом на газ из-за кризиса вокруг Украины, заявило в четверг министерство.
В случае эскалации конфликта или сбоев в физических поставках Goldman Sachs оценил возможную прибавку к цене европейского газа в €12/МВт ч, а к цене нефти — в $2 за баррель:
Хотя нашим базовым сценарием остается низкая вероятность перебоев [в поставках газа], из-за низких запасов ценовые риски для подверженных сырьевых рынков выше по сравнению с 2014 г.
В пятницу днем газ в нидерландском хабе (Dutch TTF) стоит около €93/МВт ч ($1108/1000 куб м), нефть Brent — $90,1 за баррель. «Сейчас Россия отправляет в Европу менее половины обычного объема газа, а импорт СПГ впервые превысил российские поставки. Это может оказаться недооцененным положительным моментом; благодаря СПГ Европа относительно успешно справляется с масштабным политически мотивированным дефицитом предложения», — отмечает Норберт Рюкер, начальник отдела экономики, банка Julius Baer.
Что дальше
Последствия нынешних событий могут ощущаться не только в пространстве, но и во времени. Великобритания и Евросоюз обсуждают санкции против новых газовых проектов в России в случае ее вторжения на Украину, сообщила Financial Times. Меры разрабатываются при поддержке США и должны значительно ограничить финансирование новых газовых проектов и передачу им технологий, рассказали источники газеты. Такие санкции станут частью более крупного пакета экономических мер, степень применения которых будет зависеть от масштабов возможного конфликта, говорят люди, знакомые с ходом переговоров.
«Планы Европы подорвать долгосрочные возможности России в области газодобычи, скорее всего, будут отступлением от всего, что мы видели до сих пор, — прокомментировал FT Джеймс Уэдделл из Energy Aspects. — Это будет удар по сектору, который для России действительно важен, при этом удастся избежать ситуации „себе навредить, чтобы другому досадить“, которая возникла бы в краткосрочной перспективе при попытке ограничить экспорт [из России]».
Сейчас с газовыми проектами в России в той или иной степени связаны такие европейские компании, как Total («Ямал СПГ» «Новатэка»), BP (акционер «Роснефти», которая в последние годы наращивает добычу газа и хочет начать его экспортировать), Shell (Sakhalin Energy «Газпрома»).
Кроме того, как заявил в пятницу посол США в России Джон Салливан на видео пресс-брифинге, газопровод «Северный поток — 2» включен в пакет санкций. Об этом же накануне в Бундестаге сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.