Россия действительно могла недопоставить Европе в январе не менее трети объемов газа по сравнению с обычной практикой, как говорил 12 января директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он тогда обвинил Россию в том, что она способствует энергетическому кризису в Европе, одновременно создавая повышенную геополитическую напряженность вокруг Украины.

В эту зиму Европа, пережившая в 2021 г. 10-кратный рост цен на газ, по всей видимости, выкрутится за счет дополнительных объемов СПГ. Но сможет ли сжиженный газ заменить российский трубопроводный на постоянной основе?

Незаполненные трубы

Среднегодовые поставки по газопроводам из России в Европу (за исключением стран Балтии, Молдовы и Турции) составляли в 2017–2020 гг. 162,7 млрд куб. м, но в 2021 г. сократились до 135 млрд куб. м, или на 17%, по данным международного ценового агентства Argus. Особенно сильное падение наблюдалось в конце 2021 г.: в декабре Европа получила всего 10,3 млрд против 14 млрд годом ранее (-26,4%), — в январе оно продолжилось, отмечает Argus.

В первой половине января экспорт газа во все страны дальнего зарубежья был 5,4 млрд куб. м (-41,1%), сообщал «Газпром». Поставки в Европу, за исключением стран Балтии и Турции, могли составить в этот период всего 3,25 млрд куб. м, оценивает Argus на основании заявлений газовой компании.

Данных по поставкам газа из России в Европу за весь январь пока нет. Но «Газпром» сообщил 1 февраля: экспорт в страны дальнего зарубежья составил в январе 11,4 млрд куб. м, что на 41,3% (на 8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 г. При этом экспорт в Китай растет, отметил «Газпром», а снабжение внутреннего рынка увеличилось на 3,2% при общем росте добычи 1%. «Россия могла бы увеличить поставки в Европу по крайней мере на треть», — говорил Фатих Бироль.

«Газпром» в каждом заявлении отмечает, что выполняет все контрактные обязательства.

Переполненные терминалы

Поскольку возможности Европы по увеличению добычи газа или его импорту ограничены, «задача обеспечения Европы в случае полного прекращения поставок из России практически полностью ляжет на СПГ-терминалы, которые и так уже обеспечивают львиную долю компенсации сокращающихся российских поставок в последние месяцы», отмечает Argus.

Согласно расчетам, которые агентство предоставило VPost, доля российского газа на европейском рынке сократилась, а СПГ — сильно выросла, до рекордных 11,5 млн т в январе (предыдущий максимум был в декабре 2019 г. — 9,53 млн т).

Спас Европу в январе, в основном, американский газ: его завезли на 5,4 млн т (в декабре — 3,38 млн, в январе 2021 г. — 1 млн т). Предыдущий рекорд был в феврале 2020 г. — 3,11 млн т.

Неполноценная замена

Может ли Европа замещать российский газ сжиженным на постоянной основе? Нет, полагают эксперты.

Несмотря на фантастическую волатильность и уровень газовых котировок, спрос на газ в Европе не снижается, указывает Елена Ананькина, старший аналитический директор направления «Рейтинги инфраструктуры» S& P Global Ratings: согласно данным МЭА, он составил 552 млрд куб. м в 2021 г. — больше, чем в доковидном 2019 г. (537 млрд). Потенциал увеличения добычи в Норвегии и в самой Европе невелик, СПГ в мире в основном продается по долгосрочным контрактам, а сравнительно небольшие незаконтрактованные объемы СПГ ищут высокую премию. Разрыв между спросом и собственной добычей растет и увеличивает потребность Европы в импорте, отмечает Ананькина:

США и ЕС в последние недели активно обсуждают с другими странами возможность увеличения поставок в Европу — как в виде СПГ, в том числе с помощью пересмотра долгосрочных контрактов, так и по трубопроводам (например, из Азербайджана и Алжира). Гендиректор Royal Dutch Shell Бен ван Берден 3 февраля пообещал «сделать все возможное, чтобы обеспечить Европу» СПГ. Одна из опций — перенаправить газ из Азии, добавил он. В декабре Shell, один из крупнейших поставщиков СПГ, стала отправлять танкеры в Европу из Перу.

Но в апреле, по оценке S& P Global Ratings, газ на спотовом рынке Азии снова может стать дороже, чем в Европе, привлекая поставщиков СПГ.

Для полной замены российского газа пока не хватит ни европейских импортных СПГ-мощностей, ни производственных мощностей экспортеров, свидетельствуют данные Argus:

В 2016–2020 гг. месячные поставки российского газа колебались от 7,4 млн до 12,3 млн т в СПГ-эквиваленте, а совокупные мощности Европы по регазификации (исключая Литву и Турцию) равны 12,6 млн т в месяц. То есть январские поставки уже близки к максимально возможным. При этом не все терминалы можно задействовать для работы с незаконтрактованным газом, около 2,2 млн т в месяц поступает по долгосрочным контрактам. В результате, по оценкам Argus, свободные мощности составляют 10,1-10,6 млн т в месяц.

Что касается экспортеров, то у ближайшего из крупнейших, Катара, почти все производство ведется по долгосрочным контрактам. Совокупное производство СПГ в Атлантическом бассейне (исключая «Ямал СПГ» «Новатэка», который теоретически может подпасть под санкции) составляло в 2021 г. 8,88-11,6 млн т в месяц, и с учетом высоких цен очень многие производители работали с полной загрузкой.

Правда, у США гибкие поставки составляют около 7,2 млн т в месяц, отмечает Argus.

Но и России нечем заменить огромный европейский рынок, добавляет Ананькина:

Огромные месторождения «Газпрома» жестко привязаны к европейским потребителям существующими трубопроводами, причем многие длинные старые контракты скоро заканчиваются. Поэтому, несмотря на все амбиции по увеличению поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, «мы считаем сценарий прекращения поставок [в Европу] крайне маловероятным», резюмирует Ананькина.