Половину годового прироста вкладов обеспечили начисленные проценты
Тактика ЦБ сработала: сбережения россиян в банках стали расти быстрее. Высокие ставки сделали свое дело: люди понесли деньги в банки. Или не стали снимать проценты — они обеспечили рост половину роста.
Их за 2021 год банки начислили на счета населения 905,4 млрд руб., подсчитали по просьбе VPost аналитики Frank RG. Средства населения при этом выросли на 1,81 трлн руб. — без учета счетов эскроу.
Расчеты велись на базе публикуемой отчетности по формам 101 и 102 по всему банковскому сектор за исключение ПСБ (не публикует отчетность). В отличие от статистики ЦБ, Frank RG выбрал из банковской отчетности только строки «Депозиты» без «Прочих привлеченных средств».
Депозиты пока в минусе
За год средства на рублевых депозитах прибавили 442 млрд руб. (2,7%) — меньше, чем банки начислили процентов — 647,8 млрд руб., по расчетам Frank RG. Получается, вкладчики в течение года не пополнили срочные вклады, а забрали с них почти 206 млрд руб.
Всю первую половину года россияне выводили рубли с депозитов. Ситуация начала меняться лишь с середины года, когда вслед за ключевой ставкой пошли вверх ставки по вкладам.
В III квартале россияне пополнили депозиты на 152 млрд. руб. (помимо процентов), а в IV квартале — на 800 млрд руб. (банки добавили к ним 180 млрд руб. процентов). Взрывной рост произошел в декабре, следует из данных ЦБ. В это время традиционно выплачиваются пенсии, зарплаты, бонусы и многие разместили их в депозиты. В IV квартале ЦБ поднял ключевую ставку на 1,75 п. п. до 8,5%, и депозитные ставки тоже заметно прибавили.
На динамику срочных вкладов влиял не только ускоренный рост ставок, но и традиционный рост доходов населения за счет разовых выплат, а также предпраздничный рост потребления, считает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. На этот раз, по его мнению, перевесил фактор роста ставок по вкладам: «При росте ключевой ставки, скажем на 0,5 п. п. в течение полугода, мы бы такого эффекта на притоке вкладов не увидели бы». Некоторые банки, в том числе крупные в конце года подняли ставки очень высоко, поскольку продолжался быстрый рост потребительского кредитования — оно на фоне роста ставок пока не перешло к стагнации, добавляет Самиев.
Плюс счета
А вот с бессрочными (текущими, накопительными, сберегательными) рублевыми счетами ситуация другая: вкладчики весь год активно несли на них деньги. В итоге годовой прирост средств на них достиг 1,27 трлн руб. (14%), из них лишь 211 млрд — проценты.
Что до валютной части сбережений, то весь год продолжался небольшой переток средств с депозитов на счета. За год в рублевом выражении валютные сбережения выросли с 6,7 до 6,8 трлн руб.
Суммы на всех депозитах к концу года достигли 20,84 трлн руб., на счетах — 13,3 трлн.