Среднедневной объем торгов на биржевом валютном рынке с 21 по 30 сентября «на фоне возросшей неопределенности» увеличился на 61% относительно начала месяца, пишет ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Значительная часть этих операция связана с переводом средств в юани.

Основной рост оборотов наблюдался в валютных парах «юань-рубль» и «доллар-юань»: они удвоились (119% и 93% соответственно; для сравнения: в паре «доллар-рубль» оборот прибавил 52%). В результате доля этих пар в общем объеме торгов увеличилась с 23% в начале месяца до 30,4%. Росту их доли способствовало также увеличение валютной выручки экспортеров в юанях, отмечает ЦБ.

В ожидании новых санкций многие старались переложиться из «токсичных» валют в валюты дружественных стран (преимущественно юани), резюмирует ЦБ. В конце сентября он стал главной валютой на бирже.

Покупало юани и население. Покупки долларов и евро, как и в июле, были в основном связаны с переводом на зарубежные счета, следует из комментариев ЦБ.

Он отмечает значительные суммы валюты, приобретенные «дружественными» нерезидентами — 129,5 млрд руб. (в августе — 35,7 млрд руб.). Эта группа участников торгов с начала года постепенно наращивает покупки долларов и евро, что, по мнению регулятора, может быть связано «с активизацией валютных расчетов российских граждан через банковские системы дружественных стран».

Непосредственно же физические лица на биржевом валютном рынке в сентябре купили валюты на 139,4 млрд руб., из них 22,7 млрд руб. — юаней. Но есть и обратная сторона медали: через крупнейшие банки россияне за месяц продали долларов и евро на 161,8 млрд руб. — второй результат в этом году после марта, когда люди продавали подскочившие выше 100 руб. доллары и евро. Общий итог сентября: население продало валюты на 22,4 млрд руб.

В результате всех пертурбаций россияне с начала года, по данным ЦБ, купили валюты на 189,2 млрд руб., из них юаней — на 140,8 млрд руб.

Что еще делали частные инвесторы в сентябре

🔷 Покупали акции. В критическое для рынка время (индекс Мосбиржи IMOEX упал на 18,4% — худший результат с февраля, тогда было -30%) его поддержали в прежде всего физические лица, купившие акций на 18 млрд руб. Их доля в объеме торгов продолжает расти: 79% на конец сентября.

🔷 Продавали ОФЗ. Их нетто-продажи составили 1,7 млрд руб.

А вот опасения, что допуск к торгам нерезидентов из «дружественных» обрушит рынок ОФЗ, не оправдались. Они продали бумаг на 700 млн руб., а в августе — на 20 млн, и, по оценке ЦБ, «значительного влияния на рынок их операции не оказали». Акций в сентябре нерезиденты из «дружественных» стран продали также на 0,7 млрд руб.

Блок на блок

Но основные иностранные вложения приходятся на инвесторов из «недружественных» стран, а они крепко заморожены. ЦБ в обзоре раскрыл данные о средствах инвесторов, заблокированных в результате санкций и контрсанкций. Это выплаты по бумагам, хранимым с использованием НРД (их не получили российские инвесторы в иностранные бумаги) и средства на счетах типа «С» в НРД (туда зачисляются платежи по торгуемым в России бумагам, которыми владеют иностранные инвесторы).

Пока россияне пострадали больше, но их замороженные средства стабильны, а нерезидентов — быстро растут. ЦБ даже думает сделать из них своеобразный эндаумент, чтобы направлять доход от инвестирования этих денег на компенсации отечественным инвесторам, пострадавшим от блокировки их иностранных активов. Прежде всего — розничных, отмечает регулятор.