Чистые покупки валюты (разница между покупкой и продажей) населением на бирже в августе сократились в 3,5 раза — с 237,1 млрд руб. в июле до 68,2 млрд руб., сообщает Центробанк. При этом большая часть купленного — 39 млрд — пришлась на юань. В отдельные периоды физические лица даже выступали нетто-продавцами валюты, отмечает ЦБ.

Это резко контрастирует с тем, что было еще недавно. С начала «спецоперации» до конца июля россияне в основном покупали валюту, а июльские 237 млрд стали абсолютным рекордом. Покупали они в основном евро — на 320 и 96 млрд руб. из 439 млрд руб. общих покупок во II квартале. На юань тогда пришлось менее 4% приобретенной россиянами валюты — 16 млрд руб.

Дружеский перевод

Позиция юаня на российском рынке укрепляется, констатирует ЦБ: «Спрос на дружественную валюту растет со стороны широкого круга участников». Обороты и доля юаня растет и на биржевом, и внебиржевом рынках.

Это происходит на фоне значительного сокращения доли торгов парой «рубль-доллар» — она впервые опустилась ниже 50%. Пара «рубль-юань» стремительно догоняет «рубль-евро»: уже 19% (в январе был 0) против 23%.

Банки с начала года купили юаней за рубли и доллары более, чем на 1 трлн руб., четверть этой суммы — в августе. При этом впервые экспортеры продали значимый объем в юанях на Московской бирже, отмечает ЦБ.

Население активизировало покупку юаня за рубли в середине месяца на фоне продажи валют недружественных стран, отмечает ЦБ. Одновременно начались (впервые с апреля 2022 г.) нетто-продажи долларов и евро за рубли, подчеркивает ЦБ, но продлились они недолго.

Россияне переводят купленную валюту на счета в иностранных банках, отмечал ЦБ. Во II квартале они стали переводить за границу больше денег, при этом резко сократилась доля переводов в недружественные юрисдикции — с 42,8% в 2021 г. до 13,5% в II квартале 2022 г. Это значит резкий рост переводов в дружественные страны — как дальнего зарубежья, так и СНГ, заключает ЦБ. Он считает это отражением переориентации экономики на дружественные страны, но не упоминает о новой волне эмиграции.

Происходящее «соответствуют структурной перестройке экономики в новых условиях» и связано в том числе с зарубежными покупками граждан, убеждает регулятор. А для размещения сбережений граждане по-прежнему используют преимущественно рублевые депозиты в российских банках. Средства населения в банках действительно растут, в основном — рублевые: доля валютных вкладов в июле опустилась до минимальных в истории 11,5%. Но сравнение нескольких сот тысяч эмигрантов со всем населением страны неочевидно. ЦБ закрыл статистику трансграничных переводов, но данные центробанков Казахстана, Грузии, Армении, Киргизии показывают кратный рост числа открытых счетов нерезидентов и средств на них, в эти страны могли быть выведены миллиарды долларов.

Что еще делали инвесторы в августе

♦️ Продавали ОФЗ. Чистые продажи составили 4 млрд руб. после 17,6 млрд руб. покупок в июле.

♦️ Продавали российские акции. Впрочем, продажи сократились до 7,9 млрд руб. с 15,6 млрд в июле.

🔷 Покупали иностранные акции. Особенно — китайские. В конце июня СПБиржа запустила торги акциями китайских и гонконгских компаний. Пока доступно 12 бумаг.

Доля операций с ними в июле–августе составила всего 4-5% оборота с иностранными акциями на СПБирже, зато в нетто-покупках физлиц — 55-60%. Основные покупки были сосредоточены в пяти самых ликвидных бумагах. Всего в июле–августе инвесторы купили китайских и гонконгских акций на 14,4 млрд руб. Спроса на эти бумаги постепенно растет: в августе чистые покупки акций китайских компаний физлицами увеличились на 75% относительно июля, отмечает ЦБ.