Быстрый рост ставок в 2021 году (ключевая ставка увеличилась вдвое до 8,5%, средние ставки по вкладам в топ-10 банках выросли с 4,49 до 7,74%) в конце года заставил население нести деньги в банки.

Согласно данным ЦБ, в 2021 году средства физлиц на счетах и вкладах в рублевом эквиваленте (без учета счетов эскроу) выросли на 1,9 трлн руб. — до 34,695 трлн. Рост на 5,7% в 2021 году оказался выше, чем в 2020 г. (4,2%), отмечает ЦБ.

Правда, примерно наполовину он обеспечен процентами на уже открытые вклады и счета — 880 млрд руб. (оценка VPost на основе данных Frank RG о начислении банками процентов за I–III квартал 2021 г.).

Выросли в основном средства на счетах (1,83 трлн руб. до 13,47 трлн), на депозитах рост оказался символическим — всего 30 млрд руб.

Существенный прирост средств населения произошел в декабре (1,54 трлн руб., или 4,6%), при этом выросли как срочные вклады (701 млрд руб., или 3,4%), так и остатки на текущих счетах (841 млрд руб., или 6,7%), говорится в обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора в декабре». Это позволило компенсировать оттоки предыдущих периодов.

В течение 2021 г. россияне предпочитали сбережениям в банках вложения в новостройки и инвестиции.

🔹Средства на эскроу-счетах за год выросли на 1,86 трлн руб. Это при том, что в декабре с эскроу-счетов было списано 260 млрд руб. в связи с завершением строительства объектов, констатирует ЦБ (сальдо составило 90 млрд руб.).

🔹Только в российские акции и облигации на Московской бирже россияне за год вложили 1,35 трлн руб.

🔹В иностранные бумаги частные инвесторы за первые три квартала вложили, по данным ЦБ, 790 млрд руб. более свежих данных нет).

Рублевые депозиты: лед тронулся

Примерно 80% денег населения в банках размещено на рублевых вкладах. На депозитах они снижались до середины года, вернувшись к уровню лета 2017 года. (15,7 трлн руб.). Но во второй половине года, когда доходность ставки начали быстро расти, настроение вкладчиков несколько изменилось, уверяют банкиры.

С августа сохраняется стабильный интерес клиентов к депозитам и накопительным счетам, отмечает Юлия Алексеева, начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ.

Сумма на депозитах в рублях пошла вверх впервые с февраля 2020 г. (если не учитывать сезонные декабрьские всплески). За июль–ноябрь средства населения на рублевых депозитах выросли на 600 млрд руб. (валютную структуру за декабрь ЦБ пока не опубликовал).

По словам руководителя бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Натальи Матвеевой, люди начали активно открывать вклады с ноября, что, несомненно, связано с повышением ставок. Кроме того, как правило, в конце года осуществляются годовые выплаты клиентам. Поэтому в декабре — январе доля размещения на срочные вклады традиционно увеличивается, добавляет лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие Александр Бородкин.

С конца прошлого года интерес розничных клиентов смещается от накопительных счетов в пользу срочных депозитов, рассказывает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева: «По счетам ставка обычно не фиксируется, поэтому люди активнее делают выбор в пользу вкладов, стремясь зафиксировать максимальную доходность на депозитах на длительные сроки — от года и более. По текущим счетам банк может изменить ставки в одностороннем порядке, напоминает Геннадий Чаусов, руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов „Почта банка“ (он также отмечает всплеск интереса к вкладам).

Что ждет вкладчиков в 2022 г 

Аналитики НКР полагают, что рост депозитов населения получится в 2022 году. Вкладчики будут ориентированы на выбор предложений с максимальной фиксированной доходностью, соглашается представитель Экспобанка.

Средства населения на срочных депозитах приблизятся к допандемийному уровню в основном благодаря росту ставок, а средняя максимальная ставка топ-10 банков (по величине портфеля средств населения) может превысить 8,5% и даже достигнуть 9% — максимума за последние 5 лет. прогнозирует НКР. Сейчас она 7,70%.

Банкиры прогнозируют рост ставок по вкладам еще на 0,25-1 процентного пункта (в зависимости от поведения ключевой ставки), а с ними и объема самих вкладов. Доходность вкладов в отдельных, в том числе крупных банках, может достичь 10% при соблюдении определенных условий (как правило, размещение средств более чем на год с выплатой процентов в конце срока и без возможности пополнения), прогнозирует НКР. Такие примеры на рынке уже есть. «Мы увидим частичное перераспределение средств с текущих и брокерских счетов в срочные вклады», — уверен Чаусов из Почта банка.

Однако, в течение 2022 года ставки могут развернуться, что приведет к увеличению интереса клиентов к долгосрочным депозитам, на 2-3 года, добавляет директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов «Хоум Кредит» Игорь Кривонос. Пока же, по его словам, клиенты отдают предпочтение вкладам до года.