После провального прошлого года, когда банковский сектор с трудом вышел в плюс (а без учета Сбербанка остался в минусе), этот год обещает стать рекордным по прибыли. «Вероятно, будем близко к 2021 году, может быть, даже чуть повыше. Мы говорили, что [прибыль банковского сектора] может превысить 2 трлн руб. Уже очевидно, что превысит, вопрос — до какой цифры дойдет», – заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. В том, рекордном году, чистая прибыль банков составила почти 2,4 трлн руб.

За первое полугодие чистая прибыль банков составила почти 1,7 трлн руб. Но «удваивать некорректно», предупредил Данилов: в этом результате «много волатильных компонент», например, валютная переоценка. Она за 6 месяцев составила 569 млрд руб.

Курсовая переоценка может сильно исказить результат. Например, в июне чистая прибыль банков составила 314 млрд руб. – на 15% больше, чем в мае, но почти половина этой прибыли (153 млрд руб.) пришлась на переоценку, еще 63 млрд руб. составили доходы по ценным бумагам и дивиденды дочерних компаний – без них основная прибыль снизилась до 125 млрд руб. с 250 млрд в мае.

Данилов назвал три основных фактора сверхприбыли банков в первом полугодии:

🔷 Растут основные доходы. Чистый процентный доход за полгода вырос на треть – с 1,8 до 2,7 трлн руб. в I полугодии. Чистый комиссионный – с 0,7 до 0,9 трлн руб., чистая процентная маржа остается стабильной независимо от уровня ставок.

🔷 Компенсация за прошлый год. В кризис банки (и не только они) готовились к худшему. В 2022 г. банки, по словам Данилова, «перерезервировали портфели» и теперь отчисляют в резервы существенно меньше или даже распускают резервы. За полугодие они сформировали резервов на 770 млрд руб. против 1,65 трлн руб в январе-июне 2022 г.

🔷 Валютная переоценка. Ее, в принципе, можно отнести к предыдущему пункту. Тогда потери банков от девальвации и паралича рынка производных инструментов составили триллион рублей.

При этом кредитный бум продолжается, особенно в рознице. Ипотека в июне прибавила 2,5%, потребительское кредитование – 1,6%, корпоративное – 1,3%. В потребительском кредитовании годовой темп роста – 11,8%, за полугодие – 7,1%, «выходим на ежемесячные темпы 1,5%, даже больше», говорит Данилов. Ажиотаж усиливается, комментируют аналитики MMI.

Еще более бурная ситуация в ипотеке: «26,5% годовой темп роста – это очень высоко, это нас немного беспокоит». Не столько сам рост, сколько определенные тенденции особенно на первичном рынке, уточнил Данилов: более 60% кредитов там выдается с первоначальным взносом меньше 20%. Банки с застройщиками используют схемы, которые завышают отношение стоимости залога к кредиту. ЦБ надеется охладить рынок своими мерами, но пока не очень получается.

Спрос в ипотеке смещается на вторичный рынок, отмечает ЦБ. Основным драйвером стала рыночная ипотека: ее выдачи выросли на 11%, до 307 млрд руб. Выдачи ипотеки с господдержкой увеличились на умеренные 6%, до 321 млрд. ЦБ связывает это с «опережающим ростом цен на первичном рынке, что вместе с возможностью купить квартиру с готовым ремонтом и мебелью может делать «вторичку» несколько привлекательнее». «Застройщики в каком-то смысле сами себя наказывают, что так сильно разогрели рынок по ценам», – говорит Данилов.

Кредитное качество портфелей остается высоким, отмечает ЦБ, так что банки продолжат зарабатывать.