В декабре 2020 года в заснеженном Норильске компания BitCluster возвела гигантский арт-объект — знак биткоина в стиле стимпанк. Три друга из Москвы долго искали площадку для майнинг-отеля и наконец нашли — в Арктике. Рядом с закрытым заводом «Норникеля» купили землю и обнаружили груду ржавых металлоконструкций — из нее и соорудили монумент, который словно перенесся в Норильск из «Безумного Макса».

Балконы, гаражи, «Газпром»

Рынок растет так быстро, что его участники не успевают масштабироваться и постоянно происходят сбои, говорит Роман Забуга, партнер BWC-UG, управляющей дата-центрами для индустриального майнинга. При этом развивается он в полулегальном поле. Майнинг в стране не запрещен, но и не разрешен — в единственном российском законе о криптовалютах такого понятия просто нет, объясняет президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев.

Первыми в майнинг пришли, конечно, «нелегалы», это случилось вскоре после создания биткоина в 2009 году, вспоминает он. «Балконники» ставили шумные, греющиеся ASIK-устройства (предназначены для выполнения криптографических вычислений, связанных с майнингом) для добычи биткоинов прямо на балконах, подпольные «фермеры» — в ангарах и гаражах. За электричество — главное «сырье» для майнинга — платили по низким ценам для населения, а иногда воровали. Некоторые города с особенно дешевой электроэнергией захватила криптовалютная лихорадка: в Иркутске майнят десятки тысяч горожан, попутно используя ASIK-машинки для отопления, грея все что угодно — от кафе до курятников.

Сегодня на рынке может быть около 300 000 «физиков», следует из оценки совладельца BitRiver Игоря Рунца. Они используют мощность не менее 0,5 ГВт, считает Дорофеев.

В 2017 году, во время первого криптобума (биткойн тогда дорожал в 15 раз), вслед за серыми фермами в России появился легальный индустриальный майнинг: на рынок пришли «отельеры». Компании предоставили майнерам качественный хостинг: аренду места на закрытой, охраняемой площадке для ASIK-устройств и видеокарт, продажу и аренду оборудования, электричество, ремонт «машинок» и сервисную поддержку 24/7.

Среди лидеров индустрии — BitRiver, (650 МВт построенных и строящихся дата-центров), BitCluster (50 МВт мощности, еще 230 МВт строится), Intellion Mining (около 50 МВт), BWC-UG (около 50 МВТ) и др. Таких компаний не больше 100, крупных около 15, оценивает Забуга. По его словам, открывают «отели» в основном российские бизнесмены, основные клиенты — иностранцы. Половина клиентов BitCluster — компании из Японии, Европы и других стран, рассказывал ее гендиректор Ильдар Хадиев.

Операторы инфраструктуры стали работать открыто, платить налоги и вкладываться в GR в надежде легализовать отрасль, рассказывает Игорь Дорофеев.

Сегодня мощности индустриального майнинга достигли 0,5 ГВт, оценивает Дорофеев. По словам Забуги, речь идет о 1 ГВт. Уже в этом году сектор может вырасти до 2-2,5 ГВт, прогнозировала BitRiver. Это уже много — примерно 1% от всей установленной мощности в России.

Еще одна важная группа участников рынка — энергетики. Они работают по-разному. »Росэнергоатом», например, предоставляет майнинговому бизнесу площадки под отели и электричество, «Газпром нефть» — электроэнергию, которую специально решила вырабатывать, заодно утилизируя попутный нефтяной газ. En (совладелец — Олег Дерипаска) поставляет электроэнергию, а в некоторых проектах участвует капиталом через дочернюю «Иркутскэнерго».

Миллиарды на майнинг

Оценить общие инвестиции в отрасль сложно: стоимость 100 МВт может колебаться от $10 млн до $30-50 млн в зависимости от конфигурации проекта, говорит Роман Забуга. BitRiver, например, планирует построить дата-центр на 100 МВт в Бурятии почти за 700 млн руб. Исходя из минимальных оценок и прогноза роста мощностей, инвестиции в индустриальный майнинг могут составить 18 млрд руб.

Сколько можно намайнить на 100 МВт, оценить практически невозможно: сложность вычислений и объем вычислительной мощности все время меняется, говорит Забуга: «Если грубо, то порядка 13 биткойнов в сутки». По нынешнему курсу это почти $500 000.

Участники рынка не раскрывают детали инвестиций и привлечения финансирования. Часто деньги привлекаются у иностранных клиентов, говорит Дорофеев. Иногда затраты несут и партнеры майнеров — энергетики. Например, «Росэнергоатом» за свой счет обустроил и обеспечил сетевой инфраструктурой площадку для ЦОДов рядом с Калининской АЭС. Участок рассчитан на 80 МВт, из них 30 МВт уже забрали майнинговые дата-центры, говорит представитель «Росэнергоатома» Андрей Тимонов. Судя по сообщениям СМИ, такая же ситуация у «Газпром нефти»: компания построила на одном из месторождений электростанцию, а затем пригласила майнеров разместить рядом оборудование и заключить договор на поставку электроэнергии.

Такая же ситуация, судя по сообщениям СМИ, у «Газпром нефти»: она построила на одном из месторождений электростанцию, а затем пригласила майнеров разместить рядом оборудование и заключить договор на поставку электроэнергии.

Компанию «Бит «, где 80% принадлежит «внучке» En «Иркутскэнерго», а 20% — ГК «Фокс» Игоря Рунца, финансирует «Иркутсэнерго». Но расходы пока не велики. Уставный капитал компании — 28 млн руб., кредиторская задолженность перед структурами «Иркутскэнерго» — 3,2 млн руб в 2020 году (данных на 2021 год еще нет). В En отказались от комментариев.

Если завтра запрет

Майнинг — мобильный бизнес, особенно если это не стационарный дата-центр, а контейнерный ЦОД (вычислительная техника находится в контейнерах, которые легко перевезти с места на место), говорит Дорофеев. В случае запрета майнеры просто перевезут оборудование за рубеж, добавляет он.

Клиенты вывезут свои устройства в другие страны, а хостинговый бизнес ждет банкротство, говорит представитель BitCluster. «Конечно, мы постараемся по максимуму сохранить свои активы, вывезем модульные решения и трансформаторы, но это менее 10% от понесенных затрат. В случае полного запрета, в России останутся только нелегальные майнеры: люди, которые воруют электроэнергию и строят объекты без соблюдения СНиПов и норм», — заключает собеседник VPost.

Переезд может быть неприятным. В 2017 году BitCluster открыла первые дата-центры в Ивановской и Саранской областях. А потом наступила крипто-зима: с пика почти $20 000 в декабре 2017 года биткойн в 2018 году упал до $3500. Чтобы не обанкротиться пришлось срочно искать место с более дешевой электроэнергией и переезжать. BitCluster перевез оборудование мощностью всего лишь 4 МВт в Братск. Переезд занял 4 месяца и был очень болезненным: ASIK-устройства должны майнить и генерировать выручку бесперебойно. Потери составили десятки тысяч долларов, рассказывал совладелец компании Игорь Борщенко.

Партнеры майнеров, возможно, не пострадают. «В случае, если майнинговые компании примут решение уйти с площадки, эта же инфраструктура будет использована либо под размещение контейнерных ЦОДов, либо из легковозводимых конструкций будет построен стационарный ЦОД», — говорит Андрей Тимонов. Он напоминает, что услуги дата-центров и облачные сервисы — сегодня профильный бизнес для «Росэнергоатома», так что «в любом случае ни о каком списании затрат на обустройство площадки говорить не приходится».

Например, если клиенты хостингов покинут площадку рядом с Калининской АЭС, «Росэнергоатом» построит другие ЦОДы: услуги дата-центров и облачные сервисы — наш профильный бизнес, говорит Тимонов. «Газпром нефти» не ответила на запрос VPost, En отказалась от комментариев.

Если индустриальный майнинг еще может переехать в соседние страны, то «физики» просто исчезнут, как класс, считает продавец оборудования для майнинга из Иркутска Евгений Зырянов. По его оценке, в городе сегодня майнят 20-30 тысяч человек. Ни социальной напряженности, ни митингов это не вызовет: майнят в основном те, кто уже что-то имеет за душой, уверен собеседник VPost. Свой бизнес по продаже оборудования он в таком случае просто закроет.

Холодный майнинговый рай

Участники отрасли в запрет майнинга не верят, ведь Россия будто создана для того, чтобы добывать криптовалюту. О ее «конкурентных преимуществах» в майнинге недавно на радость индустрии заявил и Владимир Путин. Видно, и у президента есть маленькая ферма, тут же пошутил один из собеседников VPost.

В России запретили платежи в криптовалюте и пока нет полного регулирования, но чиновники не будут трогать майнинг — просто потому, что в отрасли заинтересованы крупные энергокомпании, объяснял в интервью ведущему американского подкаста HASHR8 Игорь Рунец.

Россия легко может стать мировым лидером по майнингу, обогнав похожие по условиям США и Канаду, говорил совладелец BitCluster Борщенко: для этого нужно только одно — политическая воля. Остальное есть:

💎суровый климат — можно серьезно экономить на охлаждении вечно греющегося оборудования;

💎Множество закрытых советских заводов с подведенной электрической мощностью — идеальные площадки для криптоферм (так можно поддержать депрессивные регионы, считает Дорофеев);

💎профицит мощности: ТЭС и ГЭС загружены примерно на 40-50%;

💎 много дешевой электроэнергии (основная статья расходов для майнеров): за Уралом, в Арктике, на нефтегазовых месторождениях;

💎 совсем рядом находится поставщик подавляющего большинства оборудования для майнинга — Китай.

Энергетики рады любому новому коммерческому потребителю, тем более такому крупному, как майнеры. Энергокомпании, по оценке BitRiver, уже продают им электроэнергию на 75 млрд руб. в год, и в ближайшее время выручка может удвоиться.

Легальные хостинг-центры, по мнению участников рынка, могут принести стране только бонусы, причем крупные. Средняя выручка российских майнеров биткоина и других криптовалют, по оценкам Рунца, около в $4 млрд в год. Если при переводе в фиатные деньги взимать с криптовалютной выручки налог на прибыль или НДФЛ, бюджет получит более 50 млрд руб. в год. Только в Иркутские майнеры могут заплатить налоги «под миллиардик», согласен Зырянов. Если индустрия получит собственное законодательство, в Россию хлынут инвестиции, указывал Рунец. Только на первом этапе — более 100 млрд руб.