Потребительские кредиты быстро портятся обнаружил Центробанк: «На фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов — рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности». К середине года доля проблемной задолженности (просроченной на 90 дней или больше и реструктурированной) превысила 10% портфеля (на конец июля он составил 11,55 млрд руб.). Интенсивность выхода необеспеченных потребительских кредитов в первую просрочку выросла у большинства участников рынка, отмечает регулятор.

Нынешние 10,3% (8,7% просрочено, 1,6% реструктурировано) — вроде бы не очень страшная цифра, в пандемию было еще больше, 14,5%. Просрочка тогда была такая же (9%), но реструктурировано было 5,5% портфеля. Разница в том, что в 2021 году экономика восстанавливалась после пандемийного провала, а сейчас даже по официальным прогнозам нас ждет спад и прошлогоднего уровня мы не достигнем и в 2025 году.

Поэтому ЦБ все-таки решил (он собирался сделать это с июля, но из-за кризиса не стал) с нового года ввести так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), а попросту говоря, ограничить самые рискованные потребительские кредиты. Он собирался сделать это с июля, но из-за кризиса не стал этого делать. К ним от относит:

♦️ Кредиты с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%. Он должен отражать закредитованность заемщика — какую долю дохода он отдает на платежи по кредитам — но далеко не всегда отражает реальность, зачастую превышая 100% (например, из-за серых доходов или особенностей моделей банков). Но уж какой есть, тем более что его рост/падение в целом отражают изменение ситуации. В конце 2021 г. необеспеченное кредитование со скоростью 20%, стандарты кредитования ослаблялись (ЦБ заговорил о пузыре в розничном кредитовании), и доля кредитов с ПДН выше 80% в IV квартале достигла 34%. Когда в кризис банки ужесточили требования к заемщикам, во II квартале она снизилась до 28,4%.

♦️ Кредиты на срок более 5 лет. Это зачастую косвенный показатель закредитованности заемщика: если ежемесячный платеж человеку не по силам, можно уменьшить его размер, увеличив срок кредита. ЦБ это не нравится: «По долгосрочным кредитам наблюдается систематически более высокий уровень риска. Это может быть обусловлено тем, что чем больше срок кредита, тем с большей вероятностью в течение него заемщик столкнется с сокращением дохода. Кроме того, за долгосрочными кредитами могут чаще обращаться заемщики, которые не способны обслуживать кредиты меньшей срочности, а увеличение срока кредитования лишь незначительно увеличивает их платежеспособность».

Долю этих кредитов ЦБ и ограничит: 25% и 10% соответственно.

Несмотря на ухудшение кредитного качества, банки снова смягчают требования к заемщикам, отмечает ЦБ. А возможности платить у людей больше не стало. ЦБ связывает прекращение спада и возобновление роста портфеля необеспеченных потребительских кредитов (0,2% за июнь, 0,7% за июль и 1,8% за август) с «маркетинговыми предложениями банков, например, кредитами, в которых процентная ставка в течение первых месяцев находится на минимальном уровне, а затем резко возрастает». Цель — люди, которые рассчитывают быстро погасить кредит, но если что-то пойдет не так…

За счет снижения ставок и ослабления стандартов рост необеспеченного кредитования продолжится, несмотря на ухудшение кредитного качества в условиях санкций и сокращения ВВП, уверен ЦБ и поэтому принимает меры. По его оценке, они затронут примерно 10% кредитов. Например, под ограничение по закредитованности попадет 7% банковских кредитов, по срокам — 5%, а по обоим — 11% (некоторые кредиты могут попасть под оба сразу).

Это замедлит рост необеспеченного потребительского кредитования — по оценке ЦБ, за 2023–2025 гг. прогнозируемый портфель необеспеченных потребительских кредитов не досчитается примерно 800 млрд руб.

ЦБ надеется, что это не станет сильным ударом по доступности кредитов для граждан — «за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о привлечении кредита». Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять еще один кредит, который приведет к росту ПДН выше 80%, вероятно, придется снизить размер запрашиваемого кредита. Другой вариант: заемщики предоставят банку/МФО более полные сведения о доходах, чтобы ПДН точнее отражало их долговую нагрузку. В количественном выражении под ограничение подпадает меньше кредитов, чем в стоимостном (как раз из-за того, что средний размер ограничиваемых кредитов заметно выше).

Для некоторых банков ограничение по сроку даже более значимо, чем по долговой нагрузке, так как доля длинных кредитов у них намного выше среднего: более 50% против 13%. А у отдельных банков более четверти выдач составляют кредиты на срок свыше 7 лет (напомним, речь не об ипотеке, а о потребительских кредитах).