В декабре банки отразили высокую прибыль 342 млрд руб., сообщил ЦБ. Это позволило банковскому сектору по итогам года выйти в плюс: совокупная прибыль составила 203 млрд руб. (199 млрд без банка непрофильных активов «Траст»). Это в 12 раз меньше, чем в 2021 г. и в восемь раз хуже результата 2020 года, но вопрос был, будет ли она вообще.

Есть интрига вокруг показателей совокупной прибыли или убытка, писали аналитики Промсвязьбанка. ЦБ сообщал, что убытки за I полугодие составил 1,5 трлн руб., но по итогам 10 месяцев он сократился до 400 млрд руб. «Вероятность, что [по итогам года] мы выйдем в ноль, увеличилась», — говорил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Сбербанк отчитался о 370,8 млрд руб. прибыли в 2022 году. Но далеко не все закончили год в плюсе. «Едва ли по результатам всего года сектор вышел в прибыль», — сомневались аналитики Промсвязьбанка. Аналитики АКРА допускали прибыль около 100 млрд руб.

Помог обвал рубля. Высокий декабрьский результат (выше среднего в рекордном 2021 году) «в том числе связан с валютной переоценкой на фоне ослабления рубля», отмечает ЦБ. На валюте (и немного производных инструментах) банки недосчитались по сравнению с 2021 годом 522 млрд руб. прибыли, привел данные Данилов.

Такой результат не связан с целенаправленными действиями банков: их поддержала ситуация, при которой отток и конвертация валютных пассивов опережали сокращение валютных кредитов, объясняют аналитики Промсвязьбанка. В итоге, валютные активы превышают пассивы и прибыль банков при ослаблении рубля растет.

Больше — 1,99 трлн руб. — пришлось на резервы. Это эффект острой фазы кризиса: резервы и валютная переоценка стали главными причинами грандиозного убытка в I полугодии. По словам Данилова, во II полугодии расходы по резервам на кредиты нормализовались.

Восстановилась и маржа. Когда ЦБ задрал ключевую ставку до 20%, стоимость фондирования тоже подскочила, а увеличить доходность размещения средств банки не смогли. В результате разница между ними в середине года сжалась до 2,9%, а без учета Сбербанка — до 2,3%. Но затем ставки на рынке стали снижаться вслед за ключевой, и стоимость фондирования, наоборот, падала быстрее доходности размещения. К концу года они составили 4,6% и 9,6%. Рентабельность банков, соответственно, возросла.

Вместе с ростом бизнеса (корпоративное кредитование за год увеличилось на 14,3%, ипотека — на 20,4%, потребительские кредиты — на 2,7%) это обеспечило прирост чистого процентного и комиссионного доходов на 119 млрд руб. и 86 млрд по сравнению с 2021 г. Правда, операционные расходы выросли на 185 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Зато из-за убытков банкам заплатят меньше налогов — на 478 млрд руб.

Убыток первого полугодия стал в значительной мере следствием колебаний валютного рынка и процентных ставок, «что является разовым случаем и при прочих равных условиях вряд ли повторится в 2023 г.», согласны эксперты АКРА. Не ожидают они и столь же активного резервирования.

Еще один фактор, благодаря которому банки вышли в плюс, это антикризисные меры ЦБ. За год доля проблемных потребительских кредитов выросла с 7,7% в начале года до 8,8% на 1 декабря, ипотечных — оставалась на скромных 0,7%, а корпоративных — даже снизилась до 6% с 7,6%. Всего проблемных кредитов чуть менее 5 трлн руб. (3,5 трлн руб. — корпоративные, 1,4 трлн — розничные). Поблажки регулятора позволили отложить часть потерь. Без них «это точно был бы убыток», признал Данилов, но цифр не назвал (в том числе потому, что там много бухгалтерских тонкостей). Но отложенные потери не критичны, уверяет Данилов: «Ситуация была бы чуть хуже, если бы не было послаблений. Но основной объем резервов банки уже сформировали».

«Главное, что устойчивость сохранили. Результаты — результатами, но это основное», — резюмирует Данилов.

Без учета результата Сбера банковская система осталась бы в минусе. Но ¾ банков по итогам все же оказались в прибыли. ЦБ насчитал их «свыше 270» из 361 действующих. Примерно такая же (77%) доля прибыльных банков в активах сектора. Некоторым понадобилась докапитализация. Акционеры ряда банков вложили в их капитал в общей сложности 92 млрд руб. Кому именно, Данилов не сказал, отметив, что «относительно крупные банки там есть».

В этом году банки могут заработать триллион — «если только не будет каких-то совсем непредвиденных новых потрясений», ожидает Данилов: «Выше чем триллион, может, значительно выше». Прогноз АКРА — 950 млрд руб.